诚信配资鲁大师2025两轮电动车行业调研报告

在全球能源转型与人工智能技术快速发展的背景下，两轮电动车行业正从传统交通工具，逐步向具备数字化连接能力的智能终端演进。车机系统作为连接硬件、数据与用户体验的核心中枢，正在重构产品形态与行业竞争逻辑，使两轮电动车从单一硬件产品，逐步演变为“硬件 + 系统 + 服务”的综合载体。

随着《电动自行车安全技术规范》（GB17761—2024）于2025年9月1日正式实施，行业进入以“安全规范 + 智能能力”为核心的新阶段。新国标首次将通信能力、北斗定位与动态安全监测纳入基础要求，推动行业竞争由“功能叠加”进一步升级为“系统能力竞争”。在此背景下，车机系统能力、整车协同能力与OTA扩展能力，正逐渐成为品牌建立差异化优势的重要基础。

经历2018版新国标与2025年新国标的持续推动后，中国两轮电动车行业集中度进一步提升，竞争逻辑也由“卷电机、卷续航”的硬件竞争，逐步转向“卷系统、卷体验”的综合能力竞争。头部企业持续加强系统研发、供应链整合与智能生态布局，行业整体进入结构升级与智能化演进阶段。

自2021年3月起，鲁大师持续开展两轮电动车智能化评测，累计覆盖超过20个品牌、上百款车型，并逐步建立围绕车机系统能力展开的智能化评测体系。本报告结合行业政策、技术研发、市场调研与评测数据，对当前两轮电动车行业的发展趋势、技术路径、智能化水平与线下市场表现进行系统分析，希望为行业提供更具参考价值的研究视角与数据参考。

调研方法：

两轮电动车行业发展趋势：从政策、产业、消费及技术演进四大维度出发，基于国内宏观经济与政策环境，结合《电动自行车安全技术规范》（GB17761—2024）实施后的行业变化，对两轮电动车发展趋势进行系统研判。同时，结合新国标影响、智能化技术升级（AI化、网联化）、资本与产业资源流向、头部品牌财报数据、出海与出口趋势、消费结构与用户偏好变化等多维数据，共计10个研判角度，分析行业从“硬件竞争”向“系统能力竞争”转型过程中的发展阶段与未来格局。

两轮电动车智能化评测分值：基于《鲁大师数据实验室：两轮电动车智能化评测体系，围绕车机系统能力这一核心中枢，对两轮电动车进行系统化评估。评测体系由传统功能维度，升级为“系统能力导向”的评估框架，涵盖：运算与控制能力、感知与连接能力、驾驶与安全辅助能力、能源管理能力、安防与风控能力、人车交互能力、场景与应用能力、用户系统能力。通过对主流品牌共计58款产品进行统一测试，重点评估车机系统在“感知—决策—执行”闭环中的表现，输出两轮电动车智能化评测分值。

两轮电动车技术研发方向：基于传播科学实验室两轮电动车行业企业分析数据（涉及48家企业主体、15,776件专利数据），从技术储备规模、近十年研发投入趋势、技术类型结构（发明/实用新型/外观）、专利有效性等维度，系统分析行业技术基础能力。同时，结合行业向智能化、系统化演进的趋势，重点关注电池、电机、电控等传统核心技术与车机系统相关技术（通信、感知、控制、AI算法）的融合趋势，研判各头部品牌在“硬件能力+系统能力”双维度下的技术布局与发展方向。

两轮电动车线下销量数据调研：基于2025年1月至12月期间，在全国21个重点城市线下门店进行实地调研与暗访统计，获取各品牌在不同价格区间、不同区域市场的销售数据表现。通过销量数据与智能化评测结果进行交叉分析，验证“系统能力”对市场表现的影响关系，进一步识别不同品牌在产品力与市场表现之间的匹配程度。

本报告所提及的“系统能力”，是指车辆通过车机系统实现硬件协同、数据融合与持续进化的综合能力。其核心不在于单一功能数量，而在于不同模块之间能否形成稳定、高效、可持续升级的整体体验。相较传统以“电机、续航、参数”为核心的硬件竞争，当前行业正逐步进入以车机系统为核心的系统能力竞争阶段。车机系统不仅承担交互功能，还负责连接动力、安全、传感、通信与控制系统，形成“感知—决策—执行”的协同闭环。

本报告将系统能力拆解为三个核心维度：架构能力：车机OS、自研程度、OTA升级与硬件协同能力；数据能力：定位、状态监测、故障诊断与AI数据处理能力；协同能力：动力、安全、交互及多设备联动能力。系统能力的差异，正在成为影响产品体验、功能扩展与品牌竞争力的重要变量。

两轮电动车行业发展趋势

政策体系重构：从产品监管到系统能力标准，行业进入“准入+升级”双周期

在供给侧，新国标（GB17761—2024）在2025年9月全面实施成为当前行业最核心的制度变量。标准不仅在材料阻燃、电气安全等传统维度提升要求，更首次引入防篡改设计、整车编码及通信定位能力，使两轮电动车从传统机械产品转向具备基础系统能力的智能设备。这一变化本质上将行业标准从“产品级”提升至“系统级”，显著提高技术门槛，并加速淘汰低质量产能。

同时，2025年围绕电池与充电体系的CCC认证强制执行，使核心零部件进入统一监管体系，推动供应链标准化与安全化。在此基础上，行业规范条件及“白名单”制度对企业制造能力、研发投入与质量控制提出硬性要求，标志行业正式进入“准入制竞争阶段”，中小企业生存空间被持续压缩，头部企业优势进一步扩大。

供给端约束×需求端激活×技术路径引导：政策重构行业竞争逻辑

在需求侧，以旧换新政策成为2025年最核心的增长引擎。政策通过补贴机制引导消费者淘汰老旧车辆并购置符合新国标的新车，同时要求新车具备合格证与CCC认证，从而实现“需求释放”与“质量提升”的双重目标。商务部数据显示，2025年电动自行车以旧换新规模已超过1250万辆，显著带动行业销量增长，并推动市场由新增驱动向存量替换驱动转变。

在技术导向层面，政策体系首次明确将智能化能力纳入行业发展框架。新国标中关于通信、定位及动态安全监测的相关要求，使车机系统能力成为合规与竞争的重要组成部分，推动行业由“电动化竞争”向“系统能力竞争”转型。这一变化不仅重构产品形态，也使竞争重心从硬件性能延伸至系统能力与数据能力。

综合来看，政策正在通过供给端约束、需求端激活与技术路径引导三重作用，系统性重构两轮电动车行业的发展逻辑，推动行业由规模扩张阶段迈入“规范化与技术驱动”的新周期。

行业规模：存量市场确立，进入结构性替换周期

中国两轮电动车行业已完成从“快速普及”到“高渗透率”的阶段跃迁，市场规模进入稳定期。数据显示，截至2024年，中国两轮电动车保有量已达约4.2- 4.25亿辆，成为全球规模最大、渗透最深的电动出行市场之一。

在此基础上，行业增长逻辑发生根本变化：由过去依赖新增需求驱动，转向以存量替换为核心的结构性增长阶段。一方面，大量2018年前后购置的车辆逐步进入更新周期；另一方面，新国标及安全监管政策推动老旧与非标车辆加速退出市场，形成明确的替换需求基础。

从销量表现来看，行业已呈现“规模稳定+周期波动”的特征。2024年行业销量约为5000万台，处于阶段性调整期，而在政策驱动下，2025年销量预计回升至5200万台以上，并在未来维持温和增长趋势。

进一步从中长期看，行业增长空间主要来源于替换需求与结构升级。预计2025—2030年，中国两轮电动车销量将由约5116万台增长至5931万台，整体规模保持稳定增长，但增长动能将更多来自产品升级而非市场扩张。

与此同时，存量市场特征正在重塑行业竞争格局。在高保有量背景下，用户需求逐步从“拥有一辆车”转向“换一辆更好的车”，推动行业从价格导向转向品质与体验导向，智能化、电池技术及系统能力成为替换决策的重要因素。数据显示，在当前消费结构中，超过80%的用户在购车时已将智能化功能作为重要考量因素，进一步验证行业由“普及驱动”向“升级驱动”的转型趋势。

综合来看，中国两轮电动车行业已从“增量扩张阶段”进入“存量主导阶段”，其核心特征表现为：市场规模稳定（高保有量基础）、销量波动由政策与周期驱动、增长动力转向替换与升级、竞争逻辑由“规模扩张”转向“结构优化”。

在高达4亿级保有量基础上，两轮电动车行业已进入典型的存量市场阶段，其增长动力正由新增需求转向结构性替换与产品升级驱动。

竞争与技术演进：行业进入“系统能力竞争阶段”

在新国标全面实施与智能化技术持续推进的背景下，两轮电动车行业正处于由“硬件性能竞争”向“系统能力竞争”跃迁的关键阶段，行业竞争逻辑发生深层次重构。过去较长一段时间内，行业竞争主要围绕电机性能、续航能力与价格体系展开，本质上属于单点硬件能力的提升与规模化制造能力的比拼。但随着市场进入高保有量的存量阶段，单一性能指标对用户决策的边际影响持续下降，产品之间的差异逐步从“参数差异”转向“体验差异”，推动行业竞争从局部能力竞争走向整体系统能力竞争。

当前两轮电动车智能化仍处于早期发展阶段，具备完整车机系统、OTA升级、多传感协同等系统化能力的产品，仍主要集中于头部品牌及中高端车型。在头部品牌中，具备完整智能化功能的产品占比已显著提升，智能化正由“可选功能”逐步转变为“基础能力”。从发展阶段来看，行业已经历以蓝牙解锁、APP连接为代表的功能化阶段，以及以远程控制、车况监测、OTA升级为代表的连接化阶段，并正在迈入以AI交互、场景感知与主动安全为核心特征的系统化阶段。在这一过程中，智能化能力不再以单点功能形式存在，而是通过系统整合形成稳定、连续且可扩展的用户体验。

系统能力的提升正在重塑行业价值结构与竞争边界。一方面，随着硬件性能逐步趋同，单一配置差异难以形成持续竞争优势，行业价值逐步向系统能力与软件能力转移，具备系统研发能力的企业在产品体验与迭代效率方面建立起更高壁垒；另一方面，竞争维度从单点突破转向整体优化，产品不再依赖某一功能突出，而是依赖多维能力的稳定输出与协同表现。此外，产品属性也随之发生变化，两轮电动车正在由传统交通工具向智能终端转型，其价值不仅体现在出行功能上，更体现在数据连接、服务延展与用户体验之中。

在技术演进过程中，车机系统逐步成为两轮电动车的核心能力中枢。作为连接车辆硬件、用户终端与外部服务的关键节点，车机系统承担着数据采集、信息处理与控制执行等核心功能，形成“感知—决策—执行”的完整闭环。在这一体系下，电池、电机与控制器等传统硬件不再独立发挥作用，而是通过系统调度实现协同运作，从而在续航管理、安全控制与交互体验等方面形成整体优势。由此，产品能力的评价标准也从单一性能指标，转向系统稳定性、响应效率与多场景一致性表现。

用户需求演进：从出行工具到智能终端，消费决策逻辑发生结构性变化

用户结构变化：年轻化推动智能需求提升

两轮电动车用户显著年轻化，35岁以下用户占比超过70%。年轻用户具备更强的智能设备使用习惯，其智能手机、IoT设备使用经验，直接迁移到出行产品。用户对产品期望变化：不仅“能骑”，还要“好用、好玩、可连接”。

场景变化：从单一通勤到多场景生活工具

当前核心使用场景仍以通勤为主，约50%用户用于上下班及日常生活出行，同时场景不断扩展（买菜/商超、即时配送、短途生活出行。行业侧数据也验证：即时配送与共享出行需求持续增长，推动两轮车使用频率提升，两轮电动车从“单一交通工具”升级为“高频生活载体”。

需求重点变化：从性能指标到体验与系统能力

过去（功能导向）为硬件参数竞争，当前（体验导向）用户关注重点转移为：使用稳定性（连接、解锁、交互）、安全感（防盗、定位、监测）、使用体验（APP、交互、响应速度），用户对“交互流畅性与稳定性”的关注高于单纯智能功能数量。同时，智能化需求表现成为关键趋势，用户明确期待：智能防盗、能源管理、远程控制等能力，智能化已从“概念”转向“中高端车型标配”。

智能化需求阶段：从萌芽到快速渗透

当前行业阶段智能两轮车整体渗透率仍较低，但中高端正快速普及，政策推动（通信/定位/BMS）与用户需求同步提升。正从“早期渗透”进入“加速普及阶段”。

行业格局变化：头部集中 + 分层竞争加剧

近年来，中国两轮电动车行业在规模持续扩张的同时，竞争格局逐步向头部集中。作为全球最大的电动两轮车市场，中国年销量规模长期维持在7000万台以上，其中超过65%的需求来自存量替换，市场已进入成熟阶段。在这一背景下，行业增长逐步由新增驱动转向结构升级驱动，竞争焦点从“规模扩张”转向“产品与能力分化”。

从企业层面来看，头部企业在收入规模与市场份额上持续领先，形成稳定的竞争格局。以雅迪为例，其2025年收入已达到约370亿元人民币（约53亿美元），并保持超过30%的同比增长；爱玛作为行业第二大品牌，2021年收入已达154亿元人民币，并在过去数年保持持续增长态势。头部企业凭借渠道网络、规模制造与品牌优势，持续扩大市场份额，形成较强的行业控制力。

在行业结构上，竞争分层趋势愈发明显。一方面，以雅迪、爱玛为代表的传统模型品牌，依托渠道密度与成本控制能力，占据大众价格带核心市场，构建稳定的销量基础；另一方面，以九号、小牛为代表的新兴品牌，则通过智能化与产品定义能力切入中高端市场，推动行业向高价值区间延伸。与此同时，中腰部品牌在规模与技术能力之间缺乏明显优势，市场份额逐步被头部品牌挤压，行业分层结构进一步固化。

从竞争维度来看，行业正在经历由“效率型竞争”向“能力型竞争”的转变。早期竞争主要围绕价格、续航及渠道展开，而随着硬件能力逐步趋同，用户对体验与智能化要求提升，系统能力（包括车机系统、数据连接与软件能力）逐渐成为新的竞争核心。行业由此从“产品竞争”升级为“系统能力竞争”，品牌差异更多体现在系统整合能力与持续迭代能力上。

整体来看，中国两轮电动车行业正处于“规模稳定 + 结构升级 + 分层加剧”的阶段：头部企业通过规模与渠道巩固基本盘，新兴品牌通过技术与产品能力打开增量空间，行业竞争逻辑从单一维度向多维能力体系演进。

两轮电动车技术研发方向

本报告基于两轮电动车行业9个主流品牌，共计45家企业主体（涵盖整车制造、技术研发及关联公司）的专利数据，对行业整体技术储备与研发投入情况进行系统分析。通过对2016年至2025年专利申请数据的统计与趋势分析，从数量规模与增长变化两个维度，评估行业技术积累水平及研发投入强度，判断两轮电动车行业在不同阶段的技术发展特征与演进路径。

在整体专利数据分析基础上，本报告进一步从品牌维度出发，对各企业主体的专利申请结构进行拆解，重点分析不同品牌在两轮电动车领域的技术布局方向。通过对专利技术分类及占比情况的横向对比，识别各品牌在核心技术领域（如电池、电机、智能系统等）的投入重点与差异路径，从而研判行业技术发展重心及未来演进方向。

两轮电动车主要品牌：未来产品技术方向预测

雅迪：将推出更完整的“智慧出行解决方案”，可能包含智能充电桩网络、车辆全生命周期云端管理、以及更高阶的主动安全套装作为产品卖点。

爱玛：产品将进一步强化“舒适时尚”和“私享安全”标签，推出更多支持生物识别解锁、个性化骑行设置、以及具备高级驾驶辅助（如弯道照明、碰撞预警）的车型。

台铃：继续主打“长续航”，但会从“省电科技”升级为“智慧节能”，通过更多传感器实现更精准的场景化能耗管理，并普及主动安全灯光系统。

绿源：在巩固“液冷电机”等技术口碑的同时，可能探索氢电混动等新动力形式的产品，并在三轮车等细分市场深化其扭矩控制技术。

新日：可能推出搭载车载AI语音助手的新一代智能车型，同时通过制造工艺宣传提升品牌高端形象。

九号：将持续在操控、性能、个性化体验上建立壁垒，推出搭载自研高性能扁线电机、智能悬挂、以及丰富可定制化灯语、音效、加热配件的“玩具”属性更强的车型。

小牛：将推动整车架构向“中央计算+区域控制”演进，使车辆成为可连接多种智能外设的“平台”，并在此基础上推出具备高级智能驾驶辅助功能和顶级配件生态的高端车型。

极核：专注于高性能电摩和跨界车型，产品将具备更接近燃油摩托车的专业电控系统（如可调减震、牵引力控制、驾驶模式），主打运动、探险等细分市场。

总结而言，电动两轮车行业的技术竞赛已从单纯的硬件参数比拼，进入以智能化、网联化、个性化为核心的系统工程能力竞争阶段。雅迪、九号、小牛等品牌正试图定义行业的智能新标准，而爱玛、台铃、绿源等则在各自优势领域深化创新。未来产品将更加清晰地分化出“智慧出行工具”、“个性科技玩具”和“专业性能机器”等不同技术流派。

随着两轮电动车行业进入智能化深水区，行业竞争的核心，正在从单一硬件参数竞争，逐步转向围绕“系统能力”的综合竞争。无论是通信架构、车机系统、OTA能力，还是智能交互、安全预警与多端协同，本质上都属于企业在技术研发方向上的长期投入与系统化能力建设。技术路线的选择，不仅决定产品功能形态，也直接影响用户体验的一致性、稳定性与后续扩展能力。

在这一过程中，“技术研发”与“用户感知”之间，仍然存在一段需要被验证的链路。企业在技术层面的投入，最终是否真正转化为用户可感知的体验提升，需要通过真实场景下的量化测试进行验证。因此，智能化评测的意义，不仅在于对产品功能进行横向对比，更在于对系统能力实际落地效果进行客观检验。

基于这一逻辑，鲁大师持续推进两轮电动车智能化评测体系建设，并逐步将评测重点从单一功能测试，延伸至系统稳定性、交互效率、通信能力、多场景协同等更具系统属性的维度。通过统一测试环境与量化标准，对不同品牌、不同技术路线下的产品表现进行长期跟踪与横向观察，进一步建立“技术能力—产品表现—用户体验”之间的关联认知。

两轮电动车智能化评测分值

两轮电动车智能化已从早期“功能叠加”阶段，转向以系统整合能力为核心的竞争阶段。单一功能（解锁、定位等）不再构成差异，整车智能化能力更多体现为系统协同与整体表现。车机系统已成为两轮电动车智能化能力的核心载体，承担整车数据处理与功能调度的中枢角色。

车机系统构建“感知-决策-执行”核心中枢

车机系统通过连接车辆硬件（电机、电池、控制器）、用户终端（手机/穿戴设备）及外部服务，形成完整的数据闭环，是实现车辆智能化能力与用户体验提升的核心基础。通过连接车辆硬件、用户终端与外部服务，车机系统实现信息采集、决策处理与控制执行的闭环机制。

智能化差异本质来源于系统能力差异

评测结果显示，不同品牌之间的智能化分值差距，并非来源于功能数量，而是源于车机系统在算力水平、系统架构、稳定性及生态拓展能力上的综合差异，系统能力已成为决定产品体验上限的关键变量。

智能化竞争的本质，已从“功能竞争”演进为“系统能力竞争”。

车机系统的三层结构：能力上限×系统能力×用户体验

硬件层

决定系统的运行效率与功能上限

主要包括车规级芯片（SoC）、高清仪表屏（5-7英寸为主）、传感器（毫米波雷达、摄像头、胎压传感器）、定位模块（北斗/GPS/基站三模）、通信模块（蓝牙5.0、4G/5G）、解锁模块（NFC、感应式）及电池管理系统（BMS）。

硬件层不仅定义性能上限，也决定系统能否承载复杂智能化能力，是智能化分化的起点。SoC性能差异，直接影响多任务处理与响应速度（如导航+语音+仪表并行）通信能力（蓝牙/4G/5G）决定车机与手机、云端的连接稳定性。传感器融合能力（IMU+定位+环境感知）是辅助驾驶与安全能力的基础，BMS、电控等底层系统逐步数据化，为上层系统提供实时输入。

应用层

面向用户提供具体服务

包括车辆控制（解锁、启动、档位调节）、状态监测（电量、续航、胎压、故障）、安全防护（防盗、碰撞预警）；差异化功能包括AI语音交互、AR实景导航、多设备互联、跨行数据统计、虚拟互动、维保预约等，贴合不同用户群体的场景需求。

应用层是系统能力的最终表达层，将底层能力转化为用户可感知的功能与体验。基础功能 → 向“场景化能力”演进（如一键出行、自动防盗联动）安全能力 → 从被动提醒转向主动干预（预警、联动控制）·个性化 → 从设置项走向动态适配（骑行习惯、环境适配）·娱乐与情绪价值 → 成为差异化重要来源（音效、灯语、交互反馈）

软件层

决定系统的交互体验与功能扩展性

包括操作系统（OS）、AI算法、通信协议、OTA升级模块。操作系统分为自研与联合开发两类，头部品牌多采用全栈自研（如九号凌波OS）或深度定制，确保与车辆硬件的深度适配；AI算法聚焦语音识别、场景感知、动力优化，其中语音识别准确率已达95%以上，部分系统支持离线交互，解决弱网场景使用痛点。软件层的核心，不只是功能实现，而是对多源数据与硬件能力的统一调度与系统化管理。

OS从“功能容器”向“系统调度中枢”演进（如任务管理、资源分配）AI能力从单点功能（语音）走向场景化（骑行场景理解、状态预测）OTA成为核心能力：决定产品生命周期与持续进化能力·通信协议标准化，支撑多设备接入与生态扩展。

车机系统能力驱动的行业分层

第一梯队：基于公开信息与评测数据, 九号在当前样本品牌中系统整合能力表现最为突出。其凌波OS (NimbleOS) 不仅覆盖车机交互层, 还深度连接动力系统、安全系统、传感系统与车身控制系统, 形成“感知-决策-执行”一体化闭环。相比行业普遍停留在“功能集成”阶段的方案, 九号已具备系统级协同能力, 可实现HHC坡道驻车、TCS牵引力控制、驻车感应等整车级能力联动, 并支持持续OTA升级与功能扩展。其系统底层预留较高扩展能力, 可适配后续AI能力、主动安全与多设备生态接入, 具备更强的长期进化空间。

第二梯队：小牛、雅迪、台铃等, 核心优势在于具备一定自研能力与智能化体系基础, 开始向AI交互、场景体验与生态能力延展。其中, 小牛于2026年推出灵犀AOS, 搭载Qwen3.5大模型, 强化语音交互、多设备互联与AI体验; 雅迪推出智行系统, 重点优化续航管理与远程控制; 台铃推出Tai-Link智驾系统, 侧重智能骑行辅助与场景化交互。该梯队已具备较完整的车机功能体系, 并支持OTA升级, 但整体仍以功能协同为主, 在系统底层整合、全车控制联动与长期扩展能力方面, 与全栈自研体系仍存在差异。

第三梯队：绿源、爱玛、立马等, 核心优势在于性价比与大众化覆盖, 车机系统以基础智能功能为主, 包括蓝牙解锁、GPS定位、基础车况监测等, 部分车型支持简单语音控制。该梯队多采用通用化方案与标准化硬件, 系统能力主要满足基础出行需求, OTA升级能力、系统协同能力与AI交互能力相对有限, 更偏向“功能满足型”智能化路线。

第四梯队：以贴牌或通用方案为主, 功能集中于基础解锁、电量显示等轻量能力, 不具备系统级研发能力, 硬件扩展性与后续升级能力有限, 主要满足低价代步市场的基础需求。

智能化竞争的本质是系统能力竞争系统能力 = 架构能力 × 数据能力 × 协同能力

在两轮电动车行业由“电动化”迈向“智能化”的过程中，竞争焦点已从单一功能与硬件参数，转向以整车系统能力为核心的综合竞争。解锁、定位、互联等基础功能逐渐标准化，难以形成长期差异，行业竞争进入以“系统整合与协同效率”为核心的新阶段。

从技术结构来看，车机系统正在成为智能化能力的核心中枢。其通过连接车辆状态感知、动力控制、能源管理、交互系统及外部生态，实现“感知- 决策- 执行”的闭环能力。不同品牌在智能化体验上的差异，本质上来源于系统架构能力、数据处理能力及软硬件协同能力的差异，而非单点功能数量的堆叠。

进一步来看，系统能力的差异正在转化为产品体验与品牌竞争力的差异。一方面，具备完整系统能力的品牌能够实现更高的一致性与稳定性，提升用户体验；另一方面，系统能力也决定了产品的可拓展性与进化能力，成为支撑长期竞争的关键基础。由此，行业竞争逻辑正由“功能创新驱动”，转向“系统能力驱动”。

判断：两轮电动车将进入“系统化智能出行产品”阶段

在政策驱动、技术演进与用户需求升级的共同作用下，两轮电动车行业正从以“代步工具”为核心的产品形态，向具备系统能力的“智能出行产品”持续演进。电动化已完成基础普及，智能化成为下一阶段核心变量，而智能化的实现路径，不再依赖单点功能创新，而是建立在整车系统能力之上。

从技术路径来看，行业正由“功能叠加”向“系统架构驱动”转型。车机系统逐步成为整车的核心控制与交互中枢，承载数据处理、设备协同与用户连接能力；电子电气架构（EEA）、通信协议、数据接口等底层能力，成为决定智能化水平的关键基础。未来产品的差异，将更多体现为系统稳定性、一致性及可扩展能力的差异。

从竞争格局来看，头部品牌正通过系统能力构建形成新的竞争壁垒。一类品牌以平台化能力为核心，构建完整生态体系；一类品牌聚焦体验与性能，强化差异化产品标签；另一类品牌则在制造、续航或成本效率等维度持续深耕。行业由此逐步形成多路径分化，但底层竞争逻辑趋于一致——即围绕系统能力展开。

从用户侧来看，消费需求已从“是否好用”转向“是否好体验”。用户对智能化的关注，不再停留在功能层面，而是延伸至交互流畅性、响应效率、个性化能力与整体体验一致性。智能化正从“加分项”转变为“基础能力”，并逐步影响用户的品牌选择与产品认知。

未来行业将逐步形成三类产品形态分化：

效率型产品：强调成本、续航与基础功能（大众代步）

体验型产品：强调交互、设计与智能体验（主流升级）

性能/科技型产品：强调系统能力与技术领先（高端/玩家）

两轮电动车线下销量调研

两轮电动车主要品牌线下销售数据调研说明

调研范围

本次调研覆盖全国两轮电动车销量活跃的21座重点城市，包括：北京、广州、杭州、成都、合肥、济南、南京、上海、深圳、苏州、天津、温州、徐州、郑州、汕头、常州、无锡、三亚、东莞、佛山、武汉。调研品牌范围覆盖当前主流市场头部及重点品牌，包括：九号、小牛、雅迪、爱玛、绿源、新日、台铃、极核。

调研方式

采用线下暗访为主的数据采集方式，由调研人员深入各城市核心销售网点，包括品牌专卖店及经销门店，通过实地走访获取一线销售数据。为保证数据一致性，本次调研统一采用“终端实际销售量（激活量）”作为统计口径，不采用出货量或渠道压货数据，确保数据更贴近真实市场表现。

调研时间

线下暗访调研执行时间为：2026年3月销售数据统计周期为：2025年全年

调研路径

本次调研基于标准化流程执行，确保数据采集的完整性与可比性：城市筛选 → 销售网点定位 → 实地暗访 → 数据填报与汇总

线下市场结构：规模分层与价格分化并行演进

价格结构：由“普惠主导”向“分层升级”演进

3000- 4000元仍为核心销量区间，承载行业基础规模；4000元以上价格带占比提升，高端化趋势逐步显现；不同价格带呈现明显分工：中低价位：规模驱动，中高价位：体验与技术驱动。

品牌格局：分化加剧，路径差异明确

雅迪、爱玛、台铃等品牌在主流价格带形成规模优势，九号、小牛等品牌在高价格带具备更强竞争力，行业从“全价位覆盖”转向“优势价格带深耕”，品牌竞争从“覆盖广度”转向“结构效率”。

城市结构：核心城市主导，高价值需求集中

上海、广州、深圳、北京构成线下核心销量来源，高价产品在一线城市占比更高，消费升级更明显，不同品牌形成差异化城市分布：科技/高端品牌聚焦一线，规模品牌则全国铺开。

渠道特征：线下仍为结构分化的重要载体

线下渠道对不同价格带承载能力存在差异，门店网络与区域渗透能力仍是销量关键变量，数据反映的是“真实消费结构”，而非单纯出货规模。

免责申明：

本报告由鲁大师数据实验室编制，主要面向鲁大师用户及行业相关人士，用于两轮电动车行业知识分享与用户反馈研究。未经鲁大师授权，任何机构或个人不得以任何形式转载、刊发或传播本报告内容。对于未经授权的使用行为，其阅读及引用结果可能存在理解偏差或使用风险，鲁大师不承担由此产生的任何责任。

本报告部分信息来源于公开资料，鲁大师已尽力对相关信息进行甄别与整理，但不对其准确性、完整性及实时性作出任何明示或暗示的保证，亦不保证相关信息及观点不会发生变化。

报告中的调研数据主要来源于鲁大师用户调研及线下渠道暗访，并结合鲁大师智能评测体系形成。受样本规模、调研方法、覆盖范围及评测模型等因素影响，相关数据仅反映特定时间周期与样本群体的情况，不代表整体市场的绝对结论。

本报告在编制过程中力求客观、公正，但报告中的分析、观点及结论仅供参考，不构成任何形式的投资、经营或市场决策建议。任何机构或个人基于本报告所作出的决策及其后果，均由其自行承担，与鲁大师及报告作者无关。

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